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【智牧观察】中国动物疫苗市场简报(2020年上半年)下篇

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动物疫苗市场

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【智牧观察】中国动物疫苗市场简报(2020年上半年)上篇

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为了数据的严谨性,并避免引起对公众公司的影响,我们推迟了下篇的发布。

 

下篇主要分为两个部分,一是重点品种及相关企业的表现,二是下半年及未来一段时间的重大变化。

 

 

三、重点品种的表现

 

1、动物疫苗重点品种

 

目前动物疫苗市场的重点品种已经比较清晰,按当下的销售途径来划分的话,可以分为强免(强制免疫)产品和通常称作常规疫苗的非强免产品。

强免产品主要是猪、牛、羊用的口蹄疫,禽用的高致病性禽流感,反刍动物用的小反刍兽疫,以及布病、包虫病产品,由省级兽医主管部门来确定是否进行政府采购的猪瘟、蓝耳病产品。每年国家会公布重大动物疫病强制免疫计划,免疫的畜种、区域、产品都会在列。常规疫苗按照畜种来划分,猪、禽的品种最为丰富,用量也大,其次是牛、羊,然后依次是特种养殖动物、伴侣动物、水产。

 

 

2、2020年重点品种的表现

 

强免品种的市场盘子比较稳定,经过十多年的市场博弈,较少有大的波动,短期的波动后也会迅速进入平稳期。目前禽流感产品的格局比较稳定,口蹄疫自2019年起进入动荡期,布病自2020年起进入动荡期。预计新的兽用生物制品经营管理办法出台后,才会带来较大的变化。

我们主要分析猪和禽的常规疫苗,牛羊产品比较单一,今后会专门分析。

 

首先是猪用疫苗。智牧研究院监测发现,常规猪用疫苗4大单品猪瘟活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗、猪蓝耳活疫苗、猪圆环灭活疫苗,近三年上半年都呈下降的趋势,下降幅度不小。其中作为基础免疫的猪瘟疫苗和非基础免疫的圆环疫苗、肺炎支原体疫苗下降幅度最大,对比2018年正常情况下降幅度接近或超过50%。整体下降的原因除了本身猪用疫苗市场容量处于下降通道外,更主要的是非洲猪瘟导致的免疫量下降,叠加免疫率的下降。小散市场从过度依赖疫苗到不敢打疫苗。

 

需要注意的是,特殊年份2019年上半年猪用疫苗整体上除了猪瘟外下降并不明显,速降节点在去年5月后,我们要关注今年三季度和四季度的市场情况。

 

 

 

 

更细分的来看,近几年新研发或在流行疫病产品由于基础较小在上升通道,如圆支、圆副、猪瘟E2等,或已经开始恢复,比如圆环的基因工程疫苗、传腹疫苗等产品。

 

 

 

然后是市场相对较为成熟,近两年处于上升通道的禽用疫苗。禽用疫苗的毒株细分比较复杂,联苗组合种类多,我们重点监测了新城疫(活)、新支(活)、新流+(包含新、流的多联多价灭活疫苗)3个系列,以及马立克、鼻炎、球虫等三个大单品。

从下图可以看出,重点禽用疫苗整体上呈全面增长趋势,3大系列增长幅度均达到20%。最主要的原因是食品动物养殖品种结构的调整,不仅仅是禽补猪,也有禽内部结构的变化,比如鸭、小型肉鸡的养殖量变化。另外这种增长的背景是肉鸡、蛋鸡养殖高度集约化、现代化下用药量和免疫率局部有下降,以及这两年禽新发疫病较少的情况,实属不易。

 

需要关注的系列是新流+系列,多联多价灭活疫苗成为行业企业标配,低日龄免疫实现,多联组合复杂,家禽的免疫程序出现混乱。比较典型的代表产品是新(支)流法(法氏囊VP2)单品的爆发性增长,背后的理念是刘秀梵院士呼吁了多年的家禽免疫减负。

 

马立克产品是禽用疫苗中少有的指标性产品,和养殖量关联度较大。马立克液氮和HVT的销售量整体是增长的。鼻炎和球虫两个产品是在近五年出现大幅度的增长,主要是国产产品的成熟,和免疫率的提高。

 

 

 

 

 

3、企业在重点品种上的表现

 

上半年重点品种销售表现突出的企业

 

 

 

 

 

四、下半年及未来

 

 

 

对于下半年及未来一段时间的趋势,简要提示几个情况:

 

1、5、6月猪、禽板块均出现增长放缓,3、4季度将会有更明显的头尾分化情况。

 

2、非禽板块格局变化较为迅速,2019年、2020年是特殊年份,整体市场格局还要看2021年甚至2022年的情况。

 

3、新冠、ASF、产业政策等3个影响行业的重大因素在2020年叠加,产生了很多不确定性。

总的来看,唯一比较确定的是,不考虑突发疫病的X因素,行业整合进入末段,头部梯队基本形成,中游企业出现机会,勉强维持和陆续退出会成为行业常态,再有变化就是地震式重组。

 

预告:智牧研究院正联合业内数位专家对动保产业未来十年的发展、格局、趋势、机会进行研讨,将推出重磅产研分析,敬请期待。

 

(所有资料来源自公开资料,或有疏漏。研究分析成果属于智牧研究院,仅供参考。)

 

 

作者|葱胖

编辑|牧芷

 
2020年8月4日 08:50
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